报价打样管理平台 V1.7

销售表现

研发表现

状态分布

管理看板

统计结果基于当前可见范围和组合筛选条件

研发主管任务分配与审批板

待分配、研发分配、审批备注与超期预警

点击某个需求查看完整单据详情。

研发专员打样效率看板

按研发专员查看接单、完成、返工和成交效率

点击研发专员查看个人指标和需求列表。

研发打样按月统计看板

按月份聚合基础、状态、效率质量和成交结果

自动统计：基于当前筛选任务数据，新增数据后刷新即可。

研发打样管理漏洞诊断分析

关键指标仪表盘、业务员与客户成交分析

一、关键指标仪表盘

二、业务员与客户成交分析

点击业务员查看成交指标和需求列表。

客户资产

仅汇总正式新版客户、批次与单品

需求管理

新建需求

先建立客户与整批共用资料，再按需新增单品；每个单品独立流转。

1. 客户与市场 先确认客户来源、市场和客户类别。

待填写

客户名称目标市场线索来源客户类别

2. 产品与流程 选择仅报价、打样或仿样后，相关必填项会自动提示。

待填写

产品名称剂型流程类型规格（仅报价/打样/仿样必填）样品是否收费（打样/仿样必填）

3. 商业信息 用于判断客户质量、首批机会和后续跟进优先级。

待填写

添加方式客户是否有预算客户预算要求（请注明单位）（选择有预算时必填）销售渠道首批预计交货量

4. 需求与附件 写清楚客户要什么；图片或文档可选，最多上传 10 个。

待填写

具体需求图片或文档上传

粘贴图片 点击此处后粘贴，后上传或后粘贴的图片会追加到附件列表，最多 10 个

当前 0/10 个附件原始总大小 0 B

未上传图片或文档（最多 10 个）

角色权限说明

按角色测试菜单、任务可见范围和可执行动作；无权限访问或操作会提示原因。

独立试算区

AI 原料成本试算沙箱

源任务只读；解析可人工修正；价格、换算、损耗与成本均由确定性规则计算。

目录加载中

1. 选择资料

只读

需求单

尚未选择任务

图片参考（仅当前页面内存）配方文字

2. 校正与选料

人工确认优先

等待解析

3. 确定性成本

仅原料

每份总重量(g) 整批份数

研发实际报价原文已明确确认该报价为人民币/公斤原料成本确认值(CNY/kg)

不含包装、加工、税费、运费及利润。

账号与权限审核

仅管理员/老板可查看申请、通过并分配角色、拒绝申请、停用或启用账号。

销售团队与小组管理

先维护广州/郑州销售团队，再配置其下销售小组；主管仍为 sales，只获得有效小组的只读范围。

未分组销售

销售团队与小组审计记录

看板

单据查询结果

销售表现

研发表现

状态分布

管理看板

销售表现

研发表现

正式客户筛选

正式客户概况

市场分布

客户来源

销售渠道

正式客户明细

任务明细

研发主管任务分配与审批板

研发专员打样效率看板

研发打样按月统计看板

研发打样管理漏洞诊断分析

客户资产

需求管理

单品详情

新建需求

角色权限说明

AI 原料成本试算沙箱

1. 选择资料

2. 校正与选料

3. 确定性成本

账号与权限审核

销售团队与小组管理

未分组销售

待确认问题